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Crm系统使用问题

问题:

客户管理:

客户经理以前录入的信息现在还是看不到,(如何解决)王祥宇代替客户经理录入信息之后客户经理的名字不显示,客户资料里面的电子邮件可以删掉, 联系人中的电子邮件是必须填写项,一家公司有多个联系人的情况只需要在此项目中增加一栏联系人名称、电子邮件、电话、移动电话,不用输入N次联系人信息 离职的客户经理录入的信息如何转给下一个接替的客户经理客户名称输入迈普后提示错误

此几项均是由于本系统开始设定的,因为系统认定本客户经理只负责自己所要负责的那部分认为,所以,这些系统设定可以根据公司的需要来增加。

业务管理:

参训人资料性别默认为男,培训师评分设为5分制,保留小数点后两位,备份文件不能正常使用,

这些是可以修改,为系统调试问题

任务管理:

输入提案位置后提示错误

请说出具体错误,据估计应该是路径输入有误,路径应为自己本机上应有地址。

增加内容:

其他工作人员代替客户经理录入,进入crm系统是使用11或王祥宇的用户名,录入的内容希望相对应的客户经理能够看到,Tab键功能能否应用到系统当中,按照填写顺序自动往下走,输入客户资料信息之后,在其他的栏目中输入代码或客户名称后内容就会自动跳出

这与前面所提的问题重合,可以提出需求,由公司制定出具体的需求,然后考虑增加。

管理员存在的问题:

ü         每日任务里面的电话拜访、约见拜访如何根据CRM系统作数据的统计,(电话和约见内容的填写如何避免重复填写)

是哪方面重复填写,请叙述清楚

ü         客户经理每日录入客户数量如何统计,

本系统有统计这方面的功能

ü         客户资料信息备份是以excel格式还是文本格式存档的,能否随时调用全部信息,(比如电话、邮件、地址)

如果公司需要什么格式存档,可以提出需求,然后,系统可以增加这方面的功能。

ü         能否提供CRM系统的使用说明书

系统说明书已经写完,可以提供

ü         能否针对一个客户的跟踪情况作标示(客户开发的阶段性,第一次是电话拜访有记录内容,第二次是约见拜访有记录内容,第三次客户是否合作的跟踪回访记录内容,每次标示记录日期)拜访的记录内容为不可修改的权限

这个在前面未提出需求,如果提出,可以增加。

   
 

 

 
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